Технический дефолт США из-за отсутствия договоренности между конгрессом и Белым домом о повышении потолка госдолга приведет к серьезному финансовому кризису, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
"Это будет банкротство Lehman на стероидах", - отметил Саммерс в интервью телеканалу PBS. "В фондах денежного рынка доллару придет конец, американцы рванут за наличными, чтобы спрятать их под матрасы, крупные корпорации не смогут привлекать заемные средства, рынок акций обрушится и, вполне вероятно, базовые платежные механизмы, которые поддерживают экономику, будут разрушены. Мы все помним осень 2008 года, и в этот раз все будет хуже", - подчеркнул Саммерс.
В сентябре 2008 года после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers Holdings Inc. рухнули рынки по всему миру, и финансовый кризис перешел в стадию максимального обострения.
По оценке министерства финансов США, стране грозит дефолт, если конгресс до 2 августа не одобрит увеличение предельного объема внешних заимствований с нынешних $14,3 трлн. Министр финансов США Тимоти Гайтнер во вторник выразил надежду, что соглашение о повышении потолка госдолга будет достигнуто до конца этой недели.
Одной из наиболее острых проблем американской экономики Саммерс считает обстановку на рынке труда. Политики должны уделять созданию рабочих мест столько же времени, сколько они тратят на сокращение бюджетного дефицита, подчеркнул бывший министр. Количество рабочих мест в США увеличилось в июне лишь на 18 тыс., а уровень безработицы поднялся до 9,2%.

Европейские банки готовятся к финансовому кризису

Ряд крупнейших банков Европы предпринимает срочные меры для защиты своего капитала на случай обострения долговых проблем и выхода одной или нескольких стран из еврозоны, пишет The Wall Street Journal. Такая подготовка говорит о растущем недоверии банков к способности властей справиться с долговым кризисом.

Некоторые банки сокращают объемы кредитования компаний из таких стран как Испания и Италия, которые могут стать следующими жертвами долгового кризиса. Другие финансово-кредитные учреждения размещают средства на депозитах Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Кроме того, банки увеличивают использование кредитных дефолтных свопов (CDS), чтобы защитить свои вложения на случай дефолта суверенных эмитентов. По данным WSJ, даже руководители центральных банков стран еврозоны не исключают вероятности отказа ряда стран-участниц от валютного союза. Немногим более недели назад большинство экспертов и чиновников считали такой исход невероятным.

В целом, банки Европы стали менее активными на рынке МБК. Объем депозитов overnight в ЕЦБ увеличился во вторник до 90,5 млрд евро с 65,7 млрд евро в понедельник. В последний раз подобный интерес к депозитам ЕЦБ отмечали 7 февраля, тогда банки разместили за день 137 млрд евро.

На первый план снова вышли долговые проблемы Италии и Испании. Эксперты предполагали ранее, что, несмотря на сложную экономическую обстановку, масштабы и структура экономики этих стран ограждают их от развития событий по греческому сценарию. Однако последние данные заставляют в этом усомниться.

Более низкая доходность облигаций Италии, рынок госбумаг которой является третьим по величине в мире после США и Японии, достаточно долгое время поддерживалась огромными объемами покупки итальянских бондов итальянскими же банками. До этого подобное положение сложилось в Греции, значительно усугубив проблемы греческих банков, когда государству стал угрожать дефолт.

Если итальянские банки решат, что их риски по госбумагам Италии слишком велики, они прекратят покупку таких бондов, после чего их доходность, скорее всего, резко вырастет. Вполне вероятно, что в таком случае Италии не удастся привлечь необходимый объем финансирования на рынках заемного капитала, и тогда ей придется обратиться за внешней помощью, отмечает WSJ.

vesti.ru