Финансовый кризис 2008 года показал проблематичность щедрого кредитования олигархов. Израильские банки переключились на поиски нового источника дохода и нашли его в лице малого бизнеса. В период с 2011 по 2017 годы объем кредитов, выданных сектору малого бизнеса, увеличился более чем на 50%.

Финансовая отчетность банков за первую половину 2018 года показывает, что в последнее время банки пересматривают свой подход к кредитованию мелких предпринимателей, особенно это касается крупных банков.

Банки Апоалим и Леуми приняли решение сократить объемы кредитование малого бизнеса. В банке Апоалим кредитный портфель малого бизнеса сократился на 2% с начала года, в банке Леуми на 2,2%. Судя по всему, банки не были достаточно разборчивы в предоставлении кредитов и не учли, что большое количество малых предприятий не переживают первые два года своего существования.

Результат неосмотрительности отражается в финансовой отчетности банков — в прошлом году банк Леуми выделил в резерв на возможные потери по ссудам 273 миллиона шекелей, а в первой половине 2018 года еще 135 миллионов шекелей. В банке Апоалим объем резервов на потери по кредитам в сегменте малого бизнеса в 2017 году превысил 500 миллионов шекелей, а в первом полугодии 2018 года достиг 162 миллионов шекелей. На данном этапе банки снизили объемы кредитования и занялись улучшением процесса андеррайтинга и сбора данных.

В то же время, средние банки продолжают увеличивать объемы кредитования малого бизнеса. Банк Мизрахи-Тфахот увеличил кредитный портфель малого бизнеса более чем на 6% с начала года, а банк Бейнлеуми а-Ришон на 7%. При этом резервы на потери по кредитам в этом сегменте в средних банках достаточно невелики. Вопрос заключается в том, является ли это вопросом времени, пока средние банки также не будут вынуждены начать увеличивать резервы на потери по кредитам, или более мелкие банки имеют более глубокое знакомство с сектором малого бизнеса и более богатый опыт в предоставлении кредитов.

В первом полугодии 2018 года пять крупнейших банков получили прибыль в размере 4,85 миллиарда шекелей, что почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые, после нескольких лет застоя, в первой половине текущего года большинству банков удалось увеличить свой доход от комиссионных – общий доход банков от комиссионных увеличился в первом полугодии на 2,6% до 6,6 миллиарда шекелей.

Увеличение доходов связано с двумя основными источниками: увеличением доходов от использования кредитных карт в связи с продолжающимся переходом потребителей на оплату покупок посредством карт за счет других платежных средств. Этот вид доходов вырос в банках в среднем на 5-8%. Также выросли доходы от выплаты комиссионных при выполнении операций с ценными бумагами —на фоне увеличения активности на бирже выплаты комиссионных выросли в среднем на 3%-4%.

detaly.co.il